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Confirma el plan Enterprise
Operaciones de campo requiere la capacidad field.operations. Premium y Premium Plus no pueden ejecutar datos protegidos del módulo.
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Operaciones · Enterprise
Operaciones de campo: rutas, visitas y clientes
Planifica, ejecuta y supervisa trabajo en campo con rutas, paradas, clientes, avisos automáticos, evidencias, incidencias e historial operativo.
Qué incluye
✓ Resumen de rutas y paradas
✓ Rutas únicas y recurrentes
✓ Asignación de empleados y orden de visita
✓ Clientes operativos y edición de clientes
✓ Avisos automáticos por horario y zona horaria
✓ Reenvío manual de avisos
✓ Evidencias e incidencias por visita
✓ Historial, reprogramación y recuperación operativa
Paso a paso
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Revisa el resumen operativo
Consulta rutas de hoy, rutas activas, completadas, paradas pendientes y progreso general desde el Resumen de Operaciones.
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Crea rutas únicas o recurrentes
Define fecha, empleado responsable, clientes, paradas y orden de visita. Las plantillas recurrentes permiten repetir operaciones planificadas.
4
Administra visitas y paradas
Cada parada conserva su estado de ejecución y puede relacionar cliente, ubicación, evidencia y notas de campo.
5
Gestiona clientes operativos
Crea y edita clientes con sus datos de contacto y conserva su relación con rutas, visitas e historial.
6
Configura avisos automáticos
Activa o desactiva las notificaciones, define hora y zona horaria de envío y usa el reenvío manual cuando un cliente necesite recibir nuevamente el aviso.
7
Revisa evidencias e incidencias
Consulta fotos, notas, incidencias y trazabilidad asociada a una visita o parada para validar el trabajo realizado.
8
Recupera trabajo no completado
Desde Historial puedes analizar una ruta incompleta y reprogramar o reasignar el trabajo sin borrar la ejecución original.
Operaciones aparece bloqueado
Verifica que la empresa tenga plan Enterprise activo y la capacidad field.operations habilitada.
El cliente no recibe el aviso
Confirma correo, configuración de notificaciones, hora y zona horaria; luego utiliza Reenviar si corresponde.
Ruta no completada
Revísala en Historial y utiliza recuperación, reprogramación o reasignación según corresponda.